こんなお悩みありませんか？
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そのお悩みを解決します
漠然としたお金の不安がある。今やっていることに自信がない。そもそもなにから始めればいいか分からない。。。
でも、誰にお金の相談をすればいい？と悩んでいませんか？
保険や金融商品を販売されることなく、中立かつ公平な立場のプロにお金の悩みを相談、解決できるのが「家計の個別相談」です。
お客様の現状を一つ一つ丁寧にヒアリングし、お金が貯まらない、老後が不安、なにをすればいいの？を解決します。
これまで500人以上の人をサポートしてきた実績のあるファイナンシャルプランナーがあなたの悩みや不安を解決するための具体策をアドバイスをします。
家計の個別相談で叶えられること
家計の個別相談を受けるメリットは「私にとっての最適解」がわかり、実践できるようになることです。
いまの情報社会では一般的なお金の知識は学ぶことができますが、「わが家」にも当てはまるのか？「自分にとって」正しい情報なのか判断できずにいる人も多いと思います。
そういった悩みを解決しようと誰かに相談したことがあるけど、結局最後には保険を勧誘されたり、金融商品を買わされそうになった経験がある人も多いのではないでしょうか？
いまあなたが困っていること、悩んでいること、不安があることをヒアリングし原因を見つけ出し、保険や金融商品を販売しない中立的な立場から解決するための具体策をアドバイス、提案させていただきます。
個別相談を受けたお客様の声
FP紹介
ファイナンシャルプランナーとしてこれまで500人以上のサポートをしてきました。
ライフプランを作りお金を見える化したり、家計管理や支出改善のアドバイス、必要な保険を合理的に見直し、状況に応じた適切な資産運用のアドバイスなどを通じて、目の前のお客様の手元に最大限お金が残ったり、将来にかけて増やしていける提案をしてきました。
たくさんの人のお金の相談を受ける中で多くの人が「私にとってのベストは？」という答えを求めていることに気づきました。
それは今の時代、情報があふれすぎているからです。人によって言ってることが違ったり、自分の状況には当てはまらなかったり。だからこそ一歩が踏み出せずに悩んでいたり、モヤモヤしたりしていませんか？
どんなに情報を集めてもそれを「わが家」に置き換えるのはとても難しいものです。
家族構成、年齢、年収、などはもちろん、なによりお金に対する価値観は人それぞれ違うからです。
だからこそ僕は目の前のお客様が大事にしたい価値観や考えかたをお聞きし「あなたは今〇〇だから△△をすべきです」「あなたが〇〇の原因は△△だから◇◇をしましょう」「あなたの現状は〇〇だから△△をしない方がいいです」と個別具体的にアドバイスすることで、悩みや不安を解決させていただいています。
家計の個別相談の内容と申し込み方法
①ライフプランニング作成＆資産形成アドバイスコース
ライフプランを作ることで老後（100歳）までお金が準備できる方法が分かり、今すべきことやこれからやっていくべきことのアドバイスを受けられます。
- お客様が実現したい（叶えたい）人生をヒアリング。
- 例：ゆとりのある老後が迎えたい。毎年家族旅行がしたい。子どもがやりたいことをお金が理由で諦めさせたくない。など
- ご希望が叶うライフプランを組み、実現できるよう家計改善や資産運用をアドバイス
- 例：支出の見直し、節税法、NISAの商品や金額、iDeCoの使いかた、出口戦略など
※保険や特定の金融商品を販売いたしませんので中立公平的な立場からお客様の実現したい人生を叶えるための最適なアドバイスをさせていただくことができます。
- 初回ヒアリング（1時間程度）
- 事前にヒアリングシートを共有します
- お客様の実現したい人生や現状について100以上の項目でにわたり詳しくお伺いします
- ライフプラン作成
- 1週間程度かかります
- ライフプランのフィードバック＆アドバイス（最大2時間）
- 具体的な家計改善策や資産運用法についてお伝えします
初回ヒアリング費用：11,000円
ライフプラン作成費用：22,000円
提案＆アドバイス費用：33,000円
合計：66,000円（税込み）
LINEからのご依頼で初回ヒアリング費用（11,000円）を特別無料サービス
合計：66,000円 ⇒ 55,000円（税込み）
- ゆたかのLINEで「 ライフプランコース 」とメッセージ
- 自動配信されるメッセージにあるリンクから初回ヒアリングの日を予約
- ゆたかのLINEで「 ライフプランコースを予約した 」とメッセージ
- 初回ヒアリングシートを共有（ゆたかからメッセージさせていただきます）
- 料金のお支払い（クレジットカードor銀行振込）
- 初回ヒアリング（1時間程度）
- ライフプランフィードバック＆アドバイスの日を予約（予約フォームを初回ヒアリング時に共有します）
- ライフプランフィードバック＆アドバイス（最大2時間）
※名前の欄は本名+（LINE名）を記入してください
ご予約いただいたお客様とLINEのアカウントが一致することでその後のメッセージのやりとりがスムーズになります。
②資産運用コース
- 自分にとって最適な資産運用の方法をアドバイスしてほしい
- NISAやiDeCoをやっているけどイマイチ自信がもてない
- これから資産運用していきたいけど不安があるから専門家にアドバイスをうけながらやっていきたい
- 将来や老後の出口戦略について相談したい
- まとまったお金を上手に運用する方法が知りたい
- かならず儲かる投資銘柄を教えてほしい
- 楽してお金が増える方法が知りたい
- FX、不動産投資
- ＦＩＲＥしたい
- 金融商品取引法に抵触する個別具体的な投資銘柄を指定したり売買のタイミングのアドバイス
55,000円（税込み）
LINEからのご依頼で特別割引サービス
合計：55,000円 ⇒ 39,800円（税込み）
- ゆたかのLINEで「 資産運用コース 」とメッセージ
- 自動配信されるメッセージにあるリンクからサポート日を予約
- ゆたかのLINEで「 資産運用コースを予約した 」とメッセージ
- 事前ヒアリングシートを共有（ゆたかからメッセージさせていただきます）
- 料金のお支払い（クレジットカードor銀行振込）
- 資産運用アドバイス（最大2時間）
※名前の欄は本名+（LINE名）を記入してください
ご予約いただいたお客様とLINEのアカウントが一致することでその後のメッセージのやりとりがスムーズになります。
③保険見直しコース
- 保険を販売しない中立的な立場の専門家に依頼したい
- 保険を見直したいけど誰に相談すればいいか悩んでいる
- 必要な保険と不要な保険を自分で判断できるようになりたい
- これからライフステージが変わる
- しばらく保険を見直していない
- 貯蓄型やドル建て保険に入っているけど「損してない？」と不安な人
※事例のように作成させていただいた資料はプレゼントいたします！
44,000円（税込み）
LINEからのご依頼で特別割引サービス
合計：44,000円 ⇒ 29,800円（税込み）
- ゆたかのLINEで「 保険見直しコース 」とメッセージ
- 自動配信されるメッセージにあるリンクからサポート日を予約
- ゆたかのLINEで「 保険見直しコースを予約した 」とメッセージ
- 事前ヒアリングシートを共有（ゆたかからメッセージさせていただきます）
- 料金のお支払い（クレジットカードor銀行振込）
- 資料を基に保険見直しをアドバイス（最大2時間）
※名前の欄は本名+（LINE名）を記入してください
ご予約いただいたお客様とLINEのアカウントが一致することでその後のメッセージのやりとりがスムーズになります。
④家計管理＆改善コース
- なかなかお金が貯められない
- 教育費や老後に向け計画的にお金を貯めたい
- 家計簿をつけない家計管理法を身につけたい
- 支出がなかなか減らない
- 家計管理が上手じゃないと思っている
※家計改善の効果には個人差があります。
7つのオリジナルワークシートを使って家計簿をつけなくても「お金が貯まる仕組み」を作り上げているから
※ゆたかと家計管理シートを使って一緒にワークしていきます。家計管理が苦手な人でも苦にすることなく上手にお金の貯まる仕組みを作ることができます。
サポート費用：33,000円×2回（2時間×2回がセットになったオンラインサポートになります）
合計：66,000円（税込み）
LINEからのご依頼で特別割引サービス
合計：66,000円 ⇒ 55,000円（税込み）
- ゆたかのLINEで「 家計管理コース 」とメッセージ
- 自動配信されるメッセージにあるリンクからサポート日を予約
- ゆたかのLINEで「 家計管理コースを予約した 」とメッセージ
- 事前ヒアリングシートを共有（ゆたかからメッセージさせていただきます）
- 料金のお支払い（クレジットカードor銀行振込）
- ワークシートを使い家計管理＆改善をアドバイス（最大2時間×2回）
※名前の欄は本名+（LINE名）を記入してください
ご予約いただいたお客様とLINEのアカウントが一致することでその後のメッセージのやりとりがスムーズになります。
Q&A
Q.相談はオンラインですか？
A.相談はオンライン（ZOOM）になります。顔出し無しでも大丈夫です。ゆたかは顔出しいたします。
Q.支払方法に指定はありますか？
A.クレジットカード（一括）か銀行振込（一括）にて対応しております。
Q.相談に際し必要なモノはありますか？
A.コース内容により異なりますので、ご予約いただいた後に個別にメッセージさせていただきます。
Q.保険や金融商品を勧められることはありませんか？
A.ありませんのでご安心ください。相談料をいただくことでお客様にとって最適な提案をするのが相談型のFPの仕事です。
Q.個人情報が外部に漏れることはありませんか？
A.FPの倫理規定に基づき守秘義務の順守はもちろん個人情報が外部に流出することはありません。また相談に必要な個人情報以外についてはお伺いしませんのでご安心ください。
Q.夫婦での参加、子供と一緒に参加してもいいですか？
A.もちろんOKです。夫婦でお金の話をするきっかけになったという声もたくさん聴きます。この機会に夫婦でお金を考えてみましょう。
Q.相談する前に質問があります
A.こちらのLINEからお気軽にお問い合わせください。
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「こんな相談できたらいいな」から生まれた家計の個別相談
みなさんには気軽にお金の話ができる相手や環境がありますか？
日本は「お金の話はしちゃいけない」みたいな古い慣習や風潮がありますよね。他人はもちろん、夫婦であってもお金の話は禁句になっている家庭もあるみたいです。
僕は「お金の話をする」「お金を考える」環境はとても大切だと考えています。
そうすることで他の人がやっている節約術だったり、家計のやりくりだったり、資産運用を知ることができ、自分の資産形成に取り入れることができるからです。
その想いを形にするべく、僕はお金についてざっくばらんに語り合える場として「ゆた会」という取り組みを一時期していました。
年齢や家族構成は問わず、普段なかなかお金について話す場がない人たちが集まり、ざっくばらんにお金について話をしてきました。
こんな活動を続ける中で「人とお金の話をするだけでこんなにも学びになるとは思わなかった」「もっと自分にもできることがあるんじゃないか」「ゆたかさんにお金の相談がしたい」と言ってもらえることが増えてきました。
思えば僕が借金400万円で途方に暮れていたとき「誰かに助けを求められたら。でも…誰に相談すればいいんだ？」日々こう考えていたことを思い出しました。
保険や金融商品を販売するのではなく、お客様の立場にたって「今なにをしなければいけないのか」「これからどんなことをしていくべきなのか」を中立公平的な立場でアドバイスする。
これが僕が求めていた”助け”であり、お客様から求められていることだと再認識してこの「家計の個別相談」をすることに決めました。
僕もボランティアではないので費用をいただきますが、いただいた費用以上の”価値”をお返しさせていただきます。
- 保険を正しく見直しことで節約できる
- ライフプランでお金が見える化して安心できる
- 老後に向け自信をもって資産運用を始められる
- モヤモヤ悩んでいたことがスッキリ解決する
- 損しない出口戦略を知ることができる
- 税金が苦手だけど節税方法が分かる
- 自分の状況に見合ったアドバイスが受けられる
実際に過去に家計の個別相談を受けてくれた方々からたくさんの感謝の声が届いています。
事後アンケートでは満足度100％。すべての人が満点をつけてくれています。
- 漠然としたお金の不安がある
- 自分にっての最適解が知りたい
- やっていることが正しいか自信がない
- せっかくやるなら失敗したくない
- 専門家のアドバイスが欲しい
- 保険などの商品の勧誘を受けたくない
- 楽してお金を増やす方法が知りたい
- 必ずもうかる株を教えてほしい
- ＦＩＲＥしたい
- 保険などの商品を販売してほしい
- 具体的な税額計算をしてほしいなど士業の業務代行
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